中国巨石2023年年度董事会经营评述 时间: 2024-11-02 10:38:23 |   作者: 产品中心

  2023年，全球经济环境不确定性加大，增长动力不足。玻纤行业需求增速放缓，竞争加剧，行业整体发展面临挑战。面对复杂的国内外宏观环境，在党委与董事会的坚强领导下，公司紧紧围绕年度目标任务，统筹推进生产经营、降本增效、科学技术创新、人机一体化智能系统、绿色低碳、创建世界一流等工作，2023年打开了产销逆势增长、提质降本优势扩大、研发创新成果显著、零碳制造稳步推进的经营局面，展现出强大的发展韧性。2023年的重点工作开展如下：

  公司以自身的确定性来应对外部的不确定性、不稳定性，深挖内部潜力，调结构、精管控、齐创新、降成本，为保效益夯实了基础。

  （1）结构调整有力有效。从始至终坚持以市场需求为导向，千方百计实现用户订单需求，积极

  主动调结构、拓市场、增销量。着重关注和调整高端市场、高端客户和高端产品，全年高端产品比例保持高位。全面落实“能调尽调、应调尽调、说调即调”的原则，产销之间相互协调、相互支持、以变应变，结构调整精准高效到位，为拓市场奠定了基础。从始至终坚持以内供内、以外供外、内外互补，充分的发挥产销全球布局的优势，为保效益提供了有利条件。

  （2）市场开拓有为有果。在市场不景气中寻找景气度和增长点，制订灵活的经营销售的策略。想

  方设法拓市场、增销量，全年销量实现逆势增长，粗纱、电子布产销量均创历史同期新高。大力开拓高端市场、高端客户，与全球有名的公司维系良好稳定的合作伙伴关系。积极走出去，挖掘玻纤应用新的领域、新的场景，全力以赴开发新市场、新客户。

  （3）科学技术创新成果显著。产品研发围绕“专精特新”，推进重大新产品研究开发十余项。以

  “双碳”目标为契机，为海上风电、光伏边框、汽车电池盒、氢气储罐等领域提供高性能产品解决方案，并推进行业重点客户开展产品质量认证，逐步实现稳定批量供货。2023年公司重大创新项目数量再创历史上最新的记录，新增发明专利授权60件，含涉外发明专利35项。援助中埃高性能玻纤及复合材料联合实验室设备已投入到正常的使用中，获得国家科技部现场考察好评。荣获浙江省科技领军企业、知识产权示范企业、浙江省第一批“技术领航型”雄鹰企业，E8专利获首届浙江省知识产权发明专利奖一等奖。

  （4）精准管控提升水平。严控安全生产，完善“五位一体”风险管理长效机制，建立立体

  式安全防护网，全年无重大安全事故发生。完善合规经营制度建设，强化内控审计，持续落实“合规强化年”工作，全年未出现重大合规风险事件。坚持环保“四不”原则，突出源头管控和过程治理相结合，强化风险隐患排查，完善应急预案，保持环保零事故、零处罚。

  国内外五大生产基地高效满产运行，利用数字化工厂创建成果，实现了全员参与、全方面覆盖，总部“未来工厂”年人均产能再创历史上最新的记录。深入实施“增节降”工作法，开源与节流并行，综合成本持续下降。作为中国建材集团2家入选国资委“创建世界一流专业领军示范企业”之一，公司全面启动创建世界一流工作，大力开展对内立标杆、学标杆、创标杆，对外对标一流、创建一流工作。深入实施“12350”质量管理模式，精益求精、追求卓越，以最高分摘取浙江省政府质量奖。

  （5）深入践行ESG管理。深入建设ESG管理体系，将ESG管理纳入公司战略和整体规划。确定目标、措施和提升重点。持续提升ESG报告披露水平，发布首份英文版ESG报告。积极贯彻ESG管理理念，助力公司加快完善中国特色现代企业制度，打造绿色低碳典范，实现可持续发展。

  公司成功入选“中国上市公司价值评选ESG百强”榜单、“中证国新央企ESG成长100指数”，MSCI评级为BBB。

  公司坚持以高端化、智能化、绿色化为发展趋势，谋低碳、扬智造、抓项目、促发展，为加快转变发展方式与经济转型，实现高水平发展打造新引擎。

  （1）大力推进绿色低碳发展。积极做出响应国家“双碳”战略，深入践行“发展和谐化”。大

  力优化能源结构，推进光伏产业，清洁能源占比慢慢地提高。致力于规范玻纤行业节能低碳管理，牵头制订《玻璃纤维纱生产企业温室气体排放核算办法》等多份团体标准，参与编制《产品碳足迹产品品种类型规则玻璃纤维纱》等多份团体标准。编制“双碳”工作实施方案，从碳达峰、碳交易、碳资产、碳中和等方面开始规划和部署碳体系的导入，成为行业内首家贯标导入EATNS碳管理体系的企业。巨石成都公司获评国家级“绿色工厂”，是公司在国内第三个获评国家级绿色工厂的生产基地，有力推动了公司更加绿色、低碳、可持续发展。

  （2）着力推动数字化转型。围绕“十四五”发展的策略，持续推进数字化转型，运用数智技

  术赋能全球一体化运营。智能制造效率优势持续释放，年人均生产效率再获提升，全面实现玻纤制造效率全球引领。未来工厂已覆盖埃及、美国等海外子公司，率先构建统一的“买全球和卖全球”玻纤产业链市场。持续发挥“链主工厂”引领优势，巨石“智慧大脑”全产业链推广应用，建成集客户与供应商“互联、协作”的行业首家工业网络站点平台。荣获国家2023年度智能制造优秀场景、浙江省5G全连接工厂、“细纱玻璃纤维智能工厂”成功入选国家工信部示范工厂。

  （3）全面开启零碳智造建设。作为玻纤行业的领导者，公司抢抓时机，聚焦零碳智造，提

  前谋篇布局。全球首个玻纤零碳智造基地——淮安涟水基地一期项目全面启动，目前正进入安装关键阶段；配套风力发电项目同步推进，真正的完成综合零碳排放，为玻纤行业早日实现“双碳”目标找到了新路径。同时，巨石九江公司智能制造基地首条生产线顺利点火，并提前实现达产达标，是当前全球规模最大玻纤生产线亿米电子布生产线冷修技改项目完成改造，开创了细纱生产线达产达标历史最快纪录，为公司细纱薄布产业高质量发展提供更强大的竞争力。巨石埃及年产12万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线启动冷修改造，将逐渐增强埃及基地的规模优势和竞争力。

  （1）党建引领凝心聚力。扎实开展学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想主题教育。党员干部带头学、上下联动集体学、多种形式创新学，做实规定动作，做优自选动作，促进主题教育与生产经营融合。创建“五好红旗党支部”6个、“最佳党建品牌”5个，拓展党建“三建”新内涵。建立二十大党代表工作室，创新开展党员红色教育。启动“清廉巨石”建设，强化政治监督和日常监督，排查廉洁风险，与关键岗位签署《廉洁从业责任书》。

  （2）队伍建设培优育才。完善巨石英才培育机制，构建英才、优才、良才三层次选育体系。

  开展第三期厂部级副职继任计划，完成2024-2025年度科级干部竞聘上岗，实施干部队伍优化提升方案。开展“精益学院”、走出去交流学习和专项课程培训，提升各层级人员专业能力和思维眼界。入选“新时代浙派工匠培育突出贡献单位”，获评国务院政府特殊津贴专家1人、浙江省“特级技师”1人。加强人才培训投入，蝉联嘉兴市企业人才投入指数第一位。完成超额利润分享计划第二期激励兑现，有效提升核心管理团队的积极性和创造性。

  （3）文化宣传内外兼修。2023年是巨石成立三十周年，公司充分总结提炼发展成果，举办

  成果展、打造陈列馆、发布微电影、编制故事集、开展“巨石强音”巡回宣讲。围绕重要会议精神、关键中心工作、先进典型榜样等精准发力，讲好巨石故事，弘扬正向能量。紧抓“一带一路”倡议十周年、“八八战略”实施二十周年等热点，在人民日报、新华社等中央权威媒体刊登报道，持续提升公司知名度与影响力。成功举办巨石成立三十周年庆典、第二十九届国际玻纤年会，增强上下游产业链协调发展的信心。

  玻璃纤维是一种性能优异的无机非金属材料，种类非常之多，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，其主要成分为二氧化硅、氧化铝、氧化钙、氧化硼、氧化镁、氧化钠等，根据玻璃中碱含量的多少，可分为无碱玻璃纤维、中碱玻璃纤维和高碱玻璃纤维，其中无碱玻璃纤维占据全行业95%以上的产量规模。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料、电在允许电压下不导电的材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济所有的领域，是国家重点鼓励发展的新材料产业。它是以叶腊石、高岭土、石灰石、石英砂等矿石为原料，（上图1各种矿石按照比例配制）经高温熔制（上图2）、拉丝（上图3和4）、烘干（上图5和6）、络纱（上图7）等工艺制造而成，其单丝直径为几微米到二十几微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。

  自2000年以来，中国玻纤长期处在快速地发展阶段，生产规模逐步扩大。全球玻纤行业集中度高，已形成较明显的寡头竞争格局，中国巨石、泰山玻璃纤维有限公司、重庆国际复合材料股份有限公司、美国欧文斯科宁（OC）、日本电气硝子公司（NEG）、山东玻纤（605006）集团股份有限公司这六大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到全球玻纤总产能的70%左右，我国三大玻纤生产企业的玻纤年产能合计占到国内玻纤产能的70%左右。

  就全球而言，玻纤主要应用领域集中在基建和建筑材料、交通运输、电子电气、工业设施、能源环保，占比分别为35%、29%、14%、12%、10%。我国玻纤应用领域大多分布在在建筑材料、交通运输、电子电气、风电、工业设施等领域，占比分别为34%、16%、21%、14%、15%，与全球玻璃纤维消费结构相比，我国玻璃纤维在交通运输领域的应用比例还有较大提升空间。其中有相对偏周期的应用领域（建筑建材、工业设施等），也有比较新兴的应用领域（汽车轻量化、5G、风电、光伏），所以玻纤行业兼具“周期”和“成长”双重属性，伴随着行业的发展进步，其“成长”属性慢慢地加强。在双碳目标推动下，风电、光伏、新能源汽车、电子电器、新型建材等领域需求长期向好的态势不变，行业领军企业的竞争优势显著，市场集中度有望进一步提升。

  公司主要是做玻璃纤维及制品的生产、销售。报告期内，公司实现粗纱及制品销量248.14万吨；电子布销量8.36亿米。全年公司玻璃纤维及其制品业务合计实现营业收入1,442,251.90万元，占主要经营业务收入的99.06%。

  混合所有制企业的机制活力正慢慢的变成为公司发展的一种内生优势，央企的实力和民企的活力有机结合，成为企业的内在竞争优势，并将这种优势体现在公司经营的各个方面。

  企业文化使员工的组织认同感逐渐增强，员工从公司获得了更多归属感，同时也对公司发展产生了更强的责任意识，文化支持生产经营、文化覆盖生产经营已经合二为一。通过一系列文化活动宣传、丰富和传承企业文化，极大增强了企业凝聚力，塑造了一支具有极强执行力的团队，巨石精神的代代相传也将成为公司发展的核心竞争力和竞争优势。

  公司产能规模全球第一，规模的增长会有利于各项固定费用的降低，有利于产生规模经济。

  规模领先所奠定的行业地位，有利于提升客户粘性，使公司在产品供应能力及定价权方面占据更加有利的主导地位。

  公司品牌的认知度、认可度、满意度等综合评价均领先于同行业竞争对手，公司在客户中全力打造的巨石品牌已成为区别于竞争对手的一种核心优势。

  经过多年积累管理创造新兴事物的能力和技术创造新兴事物的能力，公司在成本控制方面形成了诸如“增节降工作法”等具有巨石特色的制度体系，为公司持续的成本控制打下坚实基础。

  公司经过多年摸索和实践，建立了完善的创新体制，为各种技术创新提供发展的土壤，在生产装备、核心技术、工艺设计等每个方面均在行业内处于领头羊，并且持续保持同别的企业的竞争优势。

  随着全球经济一体化进程的加快，公司坚持“先建市场，后建工厂”的理念，稳步实施“三地五洲”战略，国内现有桐乡、九江、成都、淮安（在建）四大生产基地，国外在美国南卡、埃及苏伊士也有生产布局，充分参与国际分工，努力促进全球经济的发展融合。

  公司依据市场需求导向，对产品结构、客户结构、库存结构及时作出调整。产品结构更趋合理，中高端产品比例逐步上升，客户结构更趋健康，下游优质企业比重稳步提升，库存结构更合理。

  报告期内，公司实现营业收入1,487,580.24万元，比上年同期下降26.33%；归属于上市公司股东的净利润304,444.20万元，比上年同期下降53.94%。

  玻纤是具有超高的性价比、替代型、增强型的新型材料，主要应用领域集中在建筑建材、电子电气、交通运输、管罐、工业应用以及新能源环保等领域。全球前三大玻纤企业约占据50%的产能，寡头竞争格局在过去十多年未有变化。行业较高的进入壁垒和下游复合材料行业对玻纤成本、品牌、品质、企业知名度的重视，以及有突出贡献的公司成本逐步下降、产能持续扩张，使现有竞争格局难以被打破。

  玻璃纤维行业具有集中度高的竞争格局，新进入企业很难通过技术转让获取玻纤生产的核心技术。面对已有几十年发展历史的海外玻纤企业，中国玻纤企业凭借慢慢地加强自主创造新兴事物的能力及加大研发技术投入，玻璃纤维的生产的基本工艺、技术水平已明显赶超国外企业，以中国巨石为代表的国内企业更是在大型池窑建设、大漏板加工、纯氧燃烧、浸润剂和玻璃配方等核心技术领域处于领先地位。

  对比欧美玻纤企业近两年的收缩战略，我国玻璃纤维产业长期处在稳定发展阶段。据统计多个方面数据显示，2016年到2023年玻璃纤维产量年均复合增长率为10.39%，2023年我国玻璃纤维纱总产量达723万吨。虽然玻纤需求短期承压，但其作为一种轻质高强、稳定性很高且优异的高性能纤维材料，在提升人类生活品质、促进人与自然和谐共生等方面具有较大增长潜力。随着我们国家以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局逐渐形成，基建、新能源、汽车、家电、智慧生活等领域市场需求仍将持续增长。

  （1）《玻纤十四五发展规划》指出，将着力提升企业生产线技术水平并淘汰落后产能，行

  （2）依靠技术创新和进步，玻纤下游应用领域也慢慢变得广泛。一方面，技术进步使玻璃纤

  维纱生产所带来的成本降低，替代其他材料的性价比更高；另一方面，技术进步使玻璃纤维纱性能提升，进而拓展在高端领域可实现的应用场景。在双碳战略目标下，绿色节能、低碳环保的意识逐步增强，玻纤在汽车轻量化、风机大型化、光伏覆盖化等新能源环保领域的渗透率将得到有力提升。

  （3）有突出贡献的公司依靠技术创新实现产品性能提升，能够进入具有较高技术壁垒的高端应用领

  “十四五”期间，公司将继续坚持“一核二链三高四化”战略，即以玻纤业务为核心，继续做大、做强、做优主业，做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈，以“创新引领高水平质量的发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标，构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局。

  以愿景“保持全球玻璃纤维工业领导者”为导向，坚持玻璃纤维业务为主业的核心不动摇，继续做大、做强、做优。大是“基础”，强是“提升”，优是“领先”，层层递进，全面发展，继续朝着“由强大到伟大的跨越”的目标努力。

  （2）“二链”：做全、做稳、做强供应链，做深、做长、做实产业链，打造玻纤产业生态圈

  以玻纤生产为中心，向上发展打造“全面、稳定、强大”的供应链，源头上确保玻纤生产的可持续发展；向下发展聚焦下游发展前途好、增长潜力大的玻纤复合材料产业，做深、做长、做实产业链，积极打造围绕玻纤上下游的产业生态圈，实现业务新突破、发展新高度。

  （3）“三高”：以“创新引领高水平质量的发展、生产经营高速度增长、企业价值高品质提升”为目标

  高质量发展：发挥已有优势、创新再造优势、巩固发展优势，实现成本再下降、结构再优化、技术再提升、管理再精准，从始至终保持领先对手5年的竞争优势。

  高速度增长：通过继续扩大在玻纤主业领域的非常大的优势和逐步培育在复合材料领域的相对优势，以玻纤推动投资，以投资带动玻纤，不断促进规模、收入和利润增长。

  高品质提升：倚公司发展之基石，打造企业与相关方共生共衍的生态系统，实现员工收入稳增、供方关系稳固、产品价值递增、绿色环保更优，走“让员工和股东脸上有笑、供方和顾客心中满意、社会可持续发展”的品质之路，全方面提升企业价值。

  （4）“四化”：构建“制造数智化、管控精准化、产销全球化、发展和谐化”的新发展格局

  制造数智化：通过树立新理念、运用新技术、采取新方法、开辟新领域、发挥新优势，实施纵向到底、横向到边的全方位智能化、智慧化建设，促进数字赋能与人机一体化智能系统互相融合促进，推动技术结构持续升级，支撑产品结构一直在优化，实现规模效益向技术、管理、质量、品牌效益全面转变，全力推进“四百工程”，引领复合材料行业变革和发展，在复合材料和“数智化转型”领域勇当国家名片，勇为中国制造代言。

  管控精准化：通过应用管理新技术、新理念、新手段，实施卓越绩效管理，促进智慧化管理模式应用，推动素质再提升、职责再优化、管理再前移，支撑多领域联动、多维度监测、多体系融合的全球精准化管控，实现效率逐步的提升、风险更加可控、优势更突出的精准要求，全方面提升运营管理上的水准，形成具有全球竞争力的巨石特色管理体系。

  产销全球化：通过“先建市场、后建工厂”，以主业带副业，以专业促多元，实施全球营销网络和产业布局，促进资源共用共享，推动产销全球深层次地融合，支撑“以内供内、以外供外”并重的跨国经营模式，实现国内基地互补、海外基地互动、国内外基地互济的“国内国外双循环”的新格局，以“一核二链”为原则，探索打造玻纤产业生态圈，为全球复合材料发展提供巨石方案。

  发展和谐化：通过践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，实施绿色制造、绿色运营，助力实现碳达峰、碳中和，促进多元文化融合、丰富巨石文化内涵，推动相关方受益，以员工实现“四有”为核心重点，支撑开展合作共赢，最终实现员工和股东脸上有笑、供方和顾客心中满意、社会可持续发展，各方共创巨石未来、共享发展成果。

  2024年继续坚定“三高”发展，加速推进“十四五”规划任务目标，全力做好“优结构、保效益，拓市场、增销量，抓项目、攻智造，控节奏、稳增长，靠创新、转方式，降成本、固优势，重治理、防风险，树标杆、创一流，强队伍、提绩效，抓党建、扬文化”各项工作，在奋力创建“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流专业领军示范企业和全力推进“十四五”战略规划的关键节点上展现新的风采、实现新的作为。

  报告期内公司两家子公司巨石集团和巨石九江继续享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。巨石成都享受西部大开发企业、高新技术企业所得税优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。桐乡磊石享受高新技术企业税收优惠政策，按15%的税率减征企业所得税。

  报告期内，公司及子公司承担的自主创新和产业升级项目、节能减排改造项目及对外投资扶持获得了多项专项资金、奖励和补贴，上述政府救助具有偶发性。

  公司享受的所得税优惠政策以及政府补助提升了公司经营业绩，若未来国家税收政策发生明显的变化致使公司未能被认定为高新技术企业或没办法取得新的政府补助，将对公司的经营业绩产生一定影响。

  根据财政部、国家税务总局《关于进一步推进出口货物实行免抵退办法的通知》等有关法律法规，公司子公司出口货物增值税实行“免、抵、退”办法。目前公司主要玻纤产品出口的退税率为13%。未来若公司产品的出口退税率被调低，将可能对公司经营业绩产生一定影响。

  人民币汇率的变化将影响企业出口产品价格及外销收入。公司出口业务主要结算货币为美元，汇率波动将影响企业产品海外报价。若未来人民币对美元的汇率不稳定，将对公司汇兑损益、以外币计价的出口产品价格等经营性因素产生较大影响。

  公司贷款规模较大，利率波动将对公司的财务支出产生一定影响，加大公司的经营风险。公司应收账款与存货在流动资产中占比较高，影响企业的资金使用效率，对公司资产流动性构成风险。

  随着公司持续不断的发展壮大，竞争力日渐增长，竞争对手企图采取贸易保护的手段来削弱公司产品竞争力，至目前公司面临如下区域的贸易保护：美国：2018年7月10日晚间，美国贸易代表办公室发布“针对中国商品征收关税”的通知。

  该通知表明美国政府拟对约2,000亿美元中国商品加征10%的关税，商品清单包括服装、电视部件、冰箱等消费品，以及其他高科技产品，公司玻纤产品涉及其中。2019年5月10日，美国贸易代表办公室正式公开宣布，对2,000亿美元中国输美商品加征的关税由10%提高到25%。目前仍在执行。

  （1）玻纤织物产品：欧委会发布了重要的公告自2020年4月7日起，公司国内生产基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收99.7%反倾销税率。公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收20%反倾销税率，征收期限为5年。自2020年6月16日起，公司中国各基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收30.7%反补贴税率。同时欧委会为了尽最大可能避免双重征税，对原先的反倾销税率99.7%作出调整，最终反倾销税与反补贴税合并税率为99.7%。公司埃及基地出口欧盟的玻纤织物产品将被征收10.9%反补贴税率，征收期限为5年。公司中国基地出口欧盟的玻纤织物最终反倾销税与反补贴税合并税率为99.7%。公司埃及基地出口欧盟的玻纤织物最终反倾销税与反补贴税合并税率为30.9%。欧委会通过反吸收调查决定自2022年7月19日起，公司埃及生产基地出口欧盟的双反税率从30.9%抬高到44%。

  （2）玻纤纱产品：自2014年12月24日起，公司中国基地出口欧盟产品被征收24.8%的双反关税，2021年2月25日，欧盟委员会发布了重要的公告，对原产于中国的玻璃纤维纱做出第一次反补贴日落复审终裁，决定继续对中国涉案企业征收反补贴税。

  自2020年6月2日起，公司埃及生产基地出口欧盟的玻纤纱产品被征收13.1%的反补贴税。

  2023年7月14日，欧盟委员会对原产于中国的玻璃纤维长丝作出第二次反倾销日落复审终裁，决定继续维持对涉案产品的反倾销措施。

  土耳其：2022年10月18日，土耳其贸易部发布第2022/28号公告，对原产于中国的玻璃纤维及其制品继续以到岸价征收反倾销税，公司国内各生产基地出口土耳其的玻纤产品继续被征收35.75%的反倾销税。

  如果国际贸易摩擦进一步升级，或公司其他主要出口国的政治、经济及贸易政策出现重大变化，将对公司的海外销售产生一定影响。

  公司作为玻璃纤维及制品大型生产企业，在生产的全部过程中需要消耗大量的电、天然气以及矿石、化工辅料，原材料的供应状况、价格变化将影响企业的生产及成本。

  证券之星估值分析提示中国建材盈利能力平平，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏高。更多

  证券之星估值分析提示中国巨石盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价合理。更多

  证券之星估值分析提示山东玻纤盈利能力良好，未来营收成长性一般。综合基本面各维度看，股价偏低。更多

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